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1 、引言：菜鸟是快递行业唯一一家千亿级平台型物流服务商过去十年，是中国物流行业发展的黄金十年。与中国高铁创造的基建奇迹不同，中国快递行业凭借一行几乎白手起家的创业者们，仅用几年时间就创造中国快递行业从追赶到超越的增长奇迹。
截至 2019 年，中国快递业务量 635 亿票，占全球快递市场份额高达 57%，是第二名美国的 3.67 倍，仅中通、韵达两家业务量之和就超过了全美的快递业务量，并且高基数之下，头部 6 家企业仍然保持着 30%-40%的业务量高增速。无论总量还是增速，我国快递市场都在经历着全球其它市场从来没有发生过的情况。

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快递行业的中国奇迹背后，菜鸟是极为重要的一环。向上承载商流，向下服务物流与客流，菜鸟是快递行业中唯一一家千亿级平台型物流服务商，其商业模式和发展机遇在全球都找不到第二家对标对象。2013 年成立的菜鸟仅用七年时间，就实现国际零售、区域零售、同城零售三张网络的搭建，为全国超过 60%的业务量提供电子面单。而市场也对菜鸟的价值给予了充分的肯定和认可，持续亏损的业绩（2017 年亏损-10.56 亿元）却对应着近 2000 亿的估值。
诞生于 2013 年，是什么样的土壤养育了菜鸟？阿里庞大的生态圈下，该如何理解菜鸟的战略布局？相爱还是相杀，如何看待菜鸟与通达系、顺丰、京东的关系？亏损的菜鸟，为什么能值 2000 亿？如何看待菜鸟的投资价值？
2、诞生：上承商流，下载物流2013 年 5 月 28 日，菜鸟正式诞生，这一天也是淘宝诞生的第十年，初生的菜鸟是一家什么样的企业？
2.1 2012 年是电商快递转折之年
物流是派生需求，其发展极大的受上游发展趋势的影响，探索快递发展史的路上，电商是绕不过去的一环，而 2012 年正是中国电商史上极具特殊意义的一年。
2012 年淘宝商城更名天猫，阿里开始打造品牌 B2C 电商。
2012 年是双十一开展的第三年，双十一当天支付宝成交量增长 2.67 倍。
2012 年快递业务量电商件占比首次超过 50%，快递行业正式迈入电商件时代。
2012 年双十一爆仓也成为热词被写入百度百科词条。
对于电商企业而言，履约能力决定其客户体验和复购率，是电商平台流量能否正向循环的关键。电商履约能力可从三个维度来观察：支付、系统、物流，对于阿里而言，其物流短板在 2012 年双十一期间极大的暴露了出来。
在资金流方面，支付宝已经成立 8 年，通过快捷支付功能实现了支付宝的蜕变，解决了客户支付率过低的问题。
在信息流方面，阿里云 2009 年上线飞天系统，并成功抗住了 2012 年双十一期间百万次的高并发冲击，信息系统也已阶段性突破瓶颈。
而物流则成为木桶上的短板，物流先天的重资产属性和商流爆发式扩张本身就是相冲突的，智慧的中国快递企业通过加盟制的商业模式来应对需求快速扩张的问题，但同时加盟制的缺点也在双十一的高压下逐渐暴露，一是纯加盟制企业由于低价和管理的局限性，在时效和服务上均逊于自营的京东和顺丰；二是加盟制快递自动化程度较低，难以消化电商促销带来的巨幅订单增长。

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2.2 出身高贵，初生的菜鸟具备极佳的物流天赋
为解决阿里的物流短板问题，菜鸟应运而生。
2013 年 5 月，阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、顺丰集团、三通一达（申通、圆通、中通、韵达）共同出资 50 亿元组建“菜鸟网络科技有限公司” 。其出资企业涉及电商、金融、快递等多领域的行业巨头，历任管理层也拥有丰富的地产、电商、科技企业管理经验，菜鸟成立之初就具备丰富的电商基因、科技基因、物流基因。

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菜鸟的电商基因源于阿里的核心电商业务。阿里是我国电商龙头，拥有全球最多的月活用户（FY2020 为 8.46 亿），背靠阿里淘系电商庞大的商流，为菜鸟物流业务奠定了强大的资源背景。而阿里 CEO 张勇出任菜鸟董事长也足见阿里对菜鸟的重视程度。

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