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② 同城配送：即时配送崛起，菜鸟或将整合资源加强布局
同城配送包括两类：即时配送和同城快递。
即时配送涉及的领域包括餐饮外卖、生鲜、商超等，其中，外卖配送占比最大，占比 52.1% 。据中国物流与采购联合会，预计未来 5 年，即时配送行业仍将保持 30%以上的增速（2020 年疫情或导致该年增速放缓），2020 年市场规模将超过 2000 亿元。

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疫情限制了人们的出行，作为人们刚需的生鲜购买渠道转移至线上，生鲜电商行业迎来崛起契机，拉动即时配送行业快速增长。

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但菜鸟在同城领域的布局集中于落地配和同城快递（丹鸟+点我达），在市场前景更广阔的即时配送领域，阿里则另有布局（蜂鸟）。同城配送具备很强的协同效应想象空间，未来菜鸟或仍将通过资源整合（整合蜂鸟）的形式布局即时配送。
③ 国际市场：跨境电商规模持续增长
我国跨境电商交易规模持续增长，2014-2019 年 CAGR 20.11%；行业渗透率持续提升，由 2014 年的 15.9%提升至 2019 年的 33.3% 。据艾媒咨询，预计我国跨境电商交易规模仍将保持 15%以上的增速，2020 年有望达 12.7 万亿元。
跨境市场，菜鸟具备先天优势。阿里系占据 2018 年跨境电商市场规模半壁江山，网易考拉与天猫国际市占率占比达 51.1%，菜鸟作为其国际市场的物流平台，拥有极佳的先天禀赋。

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疫情同样也成为跨境电商渗透率提升的催化剂。受国内外疫情蔓延影响，部分线下生活和消费需求转移至线上，叠加我国持续出台相关支持政策，跨境电商市场逆势增长。据海关总署，2020H1 海关跨境电商监管平台进出口同比增长 26.2%，其中出口同比增长 28.7%，进口同比增长 24.4%，而同期我国整体的货物贸易额同比下降 3.2%，菜鸟成为本次疫情最大的受益者之一。
5.2 全球独有的流量变现机遇
菜鸟的强大之处，不仅在于庞大的物流市场带来的空间想象力，更值得重视的是，菜鸟通过平台和驿站比任何独立的第三方物流企业都更加贴近上游商户和下游客户群体。
传统物流商业模式的本质是作为重资产基础设施收取物流网络的租金，由于行业进入门槛有限，提供的运输服务较为基础，企业只能以较低且不稳定的费率赚取利润。
目前菜鸟的商业模式仍处于探索期的初级阶段，没有跳脱出传统物流企业的盈利框架，其主要收入来自于向猫超和第三方大商户提供仓配服务收取的租金和服务费，在当期高额的资本开支（2017 年马云说菜鸟还要再投 1000 亿完善物流网络）背景下，菜鸟亏损的现状可能仍要持续。

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普通的企业满足需求，伟大的企业创造需求。坐拥上下游流量的菜鸟先天就具备打破传统物流商业模式的基础，线上线下的双重流量是一座宝库，通过商业模式的变革实现双重流量变现才是菜鸟真正的价值所在。目前菜鸟在商业模式上的探索主要体现在 TO B 供应链增值服务和 TO C 社区服务两方面。

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5.2.1 TO B 领域的探索：供应链与科技赋能
在 TO B 业务领域，菜鸟凭借阿里庞大的商业帝国，拥有约 1100 万商户的流量基础，目前对于 B 端商流变现的探索集中在为商家提供供应链服务和为快递企业提供技术赋能服务。
在供应链服务方面，菜鸟近 5 年来，连续收购 4 家供应链服务企业，强化其服务能力。
在赋能快递企业方面，2019 年菜鸟首次通过电子面单创收。2019年菜鸟通过技术突破，将电子面单的单位成本由 3 分降至 1 分钱，其每票的 2 分钱的结余由快递公司和菜鸟 55 分成，菜鸟每张电子面单收费 1 分钱，若以 2019 年 400 亿单计算，电子面单可贡献 4 亿收入。虽然科技赋能业务已经开始逐渐创收，但当前时点并不是第三方快递企业赋能盈利的最佳时机。对于加盟制快递企业，产能扩张周期尚未结束，其资产结构尚未稳定，企业通过固定资产投资和管理优化每年仍能下降约 1 毛/票的成本，科技赋能在当前阶段不是企业降本的最优途径。科技赋能的盈利机遇应该在快递企业资产结构稳定后逐渐凸显。

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