为了平定南方 ， 以保障北伐曹魏无后顾之忧 ， 诸葛亮采取攻心为上的方针 ， 对南蛮首领孟获实行捉住就放的办法 。果然 ， 孟获不是诸葛亮的对手 ， 六次交战六次被擒 。诸葛亮又放了他一次 。孟获回去后向乌戈国王求援 ， 领了三万藤甲兵来桃花渡口与诸葛亮对阵 。诸葛亮派大将魏延迎战 ， 谁知藤甲兵厉害非常 ， 刀箭不入 ， 蜀军难以抵挡 ， 只得败走 。藤甲兵也不追赶 ， 返回桃花渡口 ， 因藤甲浸透了油 ， 故而浮于水面 ， 乌戈兵都轻易地渡河而去 。魏延向诸葛亮报告此情 ， 左右劝诸葛亮班师回朝 。诸葛亮说：“我好不容易到此 ， 岂能轻易退兵 。”
于是 ， 诸葛亮亲自去踏勘、考察地形 ， 忽到一山 ， 望见一条形如盘蛇的山谷 ， 两边都是悬崖峭壁 ， 没有树木杂草 ， 中间是一条大道 ， 便问土人：“这是什么地方?”
土人说：“这是盘蛇谷 。”
诸葛亮大喜道：“这是上天给我成功的机会 。”打道回寨 ， 命令马岱准备黑油柜车、竹竿等物置放盘蛇谷两头 ， 命令赵云准备应用之物在路口守卫 ， 命令魏延与藤甲兵交战 ， 在半个月内要连输15 仗 ， 丢弃七个营寨 ， 引诱藤申兵进入盘蛇谷 。各将纷纷领命而去 。
却说孟获见了乌戈国王兀突骨说：“恭贺贵军旗开得胜 ， 蜀军怎是你们藤甲兵的对手?不过 ， 诸葛亮惯会运用埋伏火攻之计 。今后交战 ， 只要见山谷中有树木草弃之处 ， 切切不可进去 。”
兀突骨说：“您说得有道理 ， 藤甲怕火不怕水 ， 我们要防止诸葛亮放火进攻 。”
诸葛亮
不日 ， 魏延与兀突骨交战 ， 每战必败 ， 半月连败15次 ， 连丢七个营寨 。藤甲兵大进追杀 。兀突骨但见林木茂盛处便不叫前进 ， 派人远望 ， 果见树荫之中隐隐有军旗飘扬 ， 对孟获笑道：“果然诸葛亮想在树林处埋伏火攻 ， 我不上当 ， 他必败无疑 。”
第十六日 ， 魏延又来挑战 ， 兀突骨打败魏延 。魏延过盘蛇谷而逃 ， 兀突骨率兵追杀 ， 见谷中并无树木 。忽见谷口有黑油柜车 ， 蛮兵说：“这是他们的粮车 。”兀突骨大喜 ， 放心进谷 ， 忽报谷口“粮车”火起 ， 又被大批干柴拦断 。兀突骨心慌 ， 正要夺路 ， 只见山两边乱丢火把 ， 火把到处 ， 地中火药爆炸 ， 三万藤甲兵左冲右突 ， 全被烧死 ， 臭不可闻 ， 作为兀突骨后援的孟获终于又被诸葛亮活捉 ， 至此 ， 他只能口服心服 ， 归顺蜀国了 。
战后 ， 诸葛亮会集诸将说：“我料定敌人一定要预防我在树林处伏兵火攻 ， 我故意布置军旗 ， 让他相信 。我要魏延连输十五次 ， 让他知道我军敌不过他 ， 使他骄傲轻敌 ， 放心朝光秃秃的盘蛇谷追来 ， 让我用火药、黑油等引火物来火攻 。我早就听说：‘利于水的东西一定怕火 。’藤甲是油浸之物 ， 见火必着..”
将官们全部拜服在地 ， 赞道：“丞相知已知彼 ， 神机妙算 ， 鬼神莫测!”
【诸葛亮妙计之火烧藤甲兵：天时地利人和】