拓跋珪在攻灭刘卫辰部的战争中,共获良马三十多万匹,牛羊四百多万头,奠定了国家繁盛的物质基础,周围各部落纷纷降服 。
天下大乱时大败燕国的出世英雄苻坚攻伐东晋失败后,北中国狼烟四起,从前的部族蜂拥叛乱,大家打得不亦乐乎 。慕容垂乘苻坚败兵之际收复了前燕的失地,自己称帝,恢复了燕朝(史称后燕) 。慕容垂立国后,先拿自己的亲戚开刀,灭掉同是慕容氏的西燕 。西燕国主慕容永在都城即将被围之际,一面向晋朝求援,一面向当时还是后燕附庸国的北魏乞求救助 。拓跋珪也知道之唇亡齿寒的道理,犹豫之下还是派兵去救援西燕 。军队走到秀容,慕容永的西燕已经灭亡 。早些时候,拓跋珪为了巴结慕容垂,曾派弟弟拓跋觚向后燕进贡,慕容氏的年轻后生们知道北魏多良马,就扣下拓跋觚当人质 。拓跋珪做事也很刚狠,坚决不向燕国献马,两国的关系也就陷入断绝的地步 。
既然撕破脸皮,一不做二不休,拓跋珪不时派兵袭扰燕国边境,侵逼那些降附后燕的部落 。这些事情攒在一处,最后气得老英雄慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率八万精兵自五原发兵伐魏 。此时的后燕连战连胜,锐气无比,且人强马壮,铠坚矛利,拓跋珪初闻燕军伐魏也吓得不轻 。幸运的是,燕军统领、太子慕容宝完完全全是个绣花枕头 。此人“少而轻果,无志操,喜人佞己”,他的继母段氏就曾对慕容垂讲过:“慕容宝资质虽雍容华贵,但柔而无断,太平时期能为仁明之主,乱世战时可不是济世救国的雄才 。如要托之以国家大业,他不一定能承负得起啊 。而且,赵王慕容麟奸诈任性,总有看不起太子的意思,恐怕以后要弄出事端 。”(可怜段后一派忠言,慕容宝登基后马上派慕容麟逼迫这位母后自杀 。段氏临死怒骂:“你们兄弟连母后都逼死,怎能保全国家 。我不是惜死,只是想我们燕国临灭亡也不久啊 。”)
可能慕容垂临老变得昏庸,没能听得进贤后和大臣之言,仍派慕容宝率兵灭魏,也想让这位太子兵胜立威,日后更顺理成章地承继帝位 。其间,燕国大臣高湖也谏劝:“魏国与燕国世为婚姻通好 。为了索要马匹我们不让拓跋珪的弟弟回国,本来就理亏在我 。加之拓跋珪沉勇有谋,从小就历经艰难,志气果锐,现在他手下兵精马壮,不是容易战胜的对手 。我们的太子年纪太轻,现在让他专任一方统帅,他肯定会轻视小看魏军,万一得不了胜,可能会严重损毁太子的威望!”
北魏大将张兖听说燕军来攻,就上言魏王拓跋珪:“燕军新近破翟钊于滑台,灭慕容永于长子,现倾国而来,肯定有轻我之心 。我们应该假装害怕,退兵回避,让对方产生骄傲轻敌之心,才有机会战胜燕国 。”拓跋珪依计,把部落国人全部向西迁移,渡黄河千余里,以避燕军兵锋 。燕军一路皆捷,在五原收降魏国别部三万余家,停车造船,准备渡河一举攻灭魏国 。
八月,拓跋珪治兵于黄河南岸 。九月,进军于岸边 。燕国太子慕容宝整军准备渡河决战,忽然暴风大起,数十艘军船漂往南岸 。魏国俘获燕军甲士三百多,全部释放,让他们归回燕军阵垒 。慕容宝出发时,慕容垂已经得了重病 。到五原后,拓跋珪派人在路上截守,把燕国所有往来的使者尽皆抓获,又押着这些人隔河对慕容宝大喊:“你爸爸已经死了,还不早点回去争位!”慕容宝等人非常忧恐,兵士也心中骇动 。魏、燕两军相持几十天,赵王慕容麟手下将领慕容嵩认定老皇帝已死,暗中作乱,想杀了慕容宝奉戴慕容麟为皇帝,自己抢个新皇功臣当当 。事情败露,慕容嵩等被杀,慕容宝、慕容麟兄弟两人暗中也互相猜疑 。十月,燕军烧船夜遁 。当时黄河尚未结冰,慕容宝认为魏军没有船不能追击,就不设断后的军队,慢慢后撤 。十一月,寒流忽至,一夜暴风,黄河结冰 。拓跋珪亲自引兵从冰上过河,不带辎重,只选精兵二万骑急追燕军 。
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