文 | 秦明；编辑 | 石亚琼
近三年以来 ， 建筑业伴随着如BIM云平台、AI辅助设计、工业化建筑、智慧建造、绿色节能、BIPV、房产税、PPP、城市更新、新基建、建筑碳中和、REITs等热词 ， 呈现一股数字化创变气息 。
与之息息相关的建筑科技 ， 已悄无声息地渗透到了行业的各个角落 ， 由云计算、物联网、大数据、机器人、VR/AR、BIM等技术理念驱动 ， 落地房建、路桥、市政、交通、能源化工、水利核电等不同场景 。
可以说 ， 建筑每个环节不仅都是万亿级市场 ， 也往往事关国计民生 。
中国的基建能力与速度全球领先 。根据国家统计数据 ， 2020年全国建筑业总产值为26.4万亿元 ， 增加值占国内生产总值7.2% ， 即使在疫情期间 ， 体量也几乎没有受到影响 。尤其是在“火神山速度”下 ， 全民见证了3万多平方米的体量 ， 10天便可完工的奇迹 。
但在全球建筑业数字化的浪潮里 ， 中国建筑“数”度依然落后于发达国家 。根据中国建筑行业协会统计 ， 在2018年 ， 我国建筑信息化占总产值的比例仅为0.08% ， 而在美国等发达国家投入可达1% ， 投入比不到发达国家的十分之一 。根据麦肯锡、Gartner等数据 ， 在整体数字化水平层面 ， 中国房地产行业排名仅比农业稍高 ， 而建筑业排名直接排行垫底 。
MGI行业数字化指数（来自金蝶）
建筑业数字化意义重大 。人口红利递减、管理过程粗放、安全生产形式严峻、产业链参差不齐、缺乏有效的数据资产等都是建筑业必须直面的问题 ， 数字化转型也逐渐成为一条引导建筑业持续实现合规、避险、降本与增效的价值途径 。这也在一定程度上解释了今天全行业对于建筑数字化和创新的关注 。
根据36氪数字时氪研究团队发布的《中国企业数字化转型价值指南》表示 ， 行业要享受数字化红利需要满足四点要素：一是GDP占比高 ， 利润率低 ， 产业链冗长；二是行业大体量玩家相对较多且成熟 ， 市场集中度高；三是依赖网络规模 ， 有去中间化需求；四是政策、行政力量对行业影响较大 。
一方面 ， 未来10年 ， 建筑业很可能通过使用数字化、科技产品、去中间化等手段 ， 促进整个产业降本增效 。
另一方面 ， 创新仍是驱动这个行业发展的重要因素 ， 也是资本买单的重要方向 。从资本市场来看 ， 据天眼查数据统计 ， 近10年 ， 建筑业有资本运作且未IPO上市的企业达6836家 ， 其中 ， 2021年参与融资的企业达1046家 ， 金额在千万级以上的有232家 ， 分布在生产制造、工程SaaS、软硬件服务、装修资管等多个领域 。
因此 ， 这个时间点 ， 我们从产业链各环节角度出发 ， 拆解分析了各细分行业的现状格局 ， 盘点了国内相应的未上市细分企业和新动态 ， 希望为关注此赛道的读者提供有价值的参考信息 。
一、产业链拆解
宏观层面 ， 建筑业产业链的上游是泛建材行业 ， 涉及钢铁、水泥、玻璃等体量较大的市场 ， 建设所需设备又涉及到工程机械 ， 运行需要金融机构的支持 ， 其下游为地产企业、政府及工程建设单位等 。
从建筑全生命周期角度来看 ， 建筑科技主要围绕建材生产、设计建造及运维管理等环节展开 ， 其中也包括各类软硬件设备提供商 ， 第三方技术平台、供应链服务商等 。相应的 ， 我们拆解出市场中常见的几类赛道与具体业务方向 。

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