推进湖南国有资产证券化我国资产证券化开始试点 _知识分享

10月18日，以生猪养殖为主业的新五丰公告了最新修订的重大资产重组草案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买天心种业等11家企业的股权，交易总价为22.08亿元。同时，公司还计划定增募集配套资金不超过17.7亿元。
具体来看，新五丰拟收购的标的资产为天心种业100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心48.2%股权、衡东天心39%股权、荆州湘牧49%股权、临湘天心46.7%股权、湖南天翰100%股权、郴州下思田100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天翰100%股权。标的资产的交易价格为22.08亿元，其中19.6亿元以发行股份方式支付，2.48亿元以现金方式支付。

新五丰在公告中介绍，本次重组交易对方中包含现代农业集团、新五丰基金、种业投资、刘艳书、李锦林。现代农业集团为上市公司的间接控股股东，新五丰基金、种业投资为现代农业集团控制的企业，刘艳书为上市公司董事(副董事长)、总经理，李锦林为上市公司副总经理。因此，现代农业集团、新五丰基金、种业投资、刘艳书、李锦林为上市公司的关联方，本次重组构成关联交易。

虽然本次交易构成重大资产重组，但重组前后，上市公司的实际控制人均为湖南省国资委，上市公司控制权未发生变更，且上市公司近36个月内实际控制权未发生变更，因此本次重组不构成重组上市。
此外，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公布发行人民币普通股(A股)募集配套资金不超过17.7亿元，用于支付本次重组现金对价、上市公司及标的公司补充流动资金及偿还债务、年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目、汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目、天心种业会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目、天心种业会同县广木6000头核心种猪场建设项目及天心种业科技研发中心。

公司表示，本次重组是为落实国家积极推进的国有企业整体上市和积极推进混合全部制改革的精神，以新五丰作为上市平台，将现代农业集团下属的天心种业股权、天心种业4家子公司少数股权、新五丰基金投资的6家项目公司注入上市公司，以实现国有资产证券化。
同时，天心种业是现代农业集团的控股子公司，新五丰与天心种业形成了同业竞争关系。本次重组完成后，天心种业将成为上市公司的子公司，解决了上市公司与天心种业的同业竞争问题。而且现代农业集团生猪养殖板块相关资产实现了整合与归集，将有利于减少关联交易，延伸上市公司的产业链，扩大公司业务规模，提升市场占有率。
【推进湖南国有资产证券化我国资产证券化开始试点】

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