据国家邮政局统计 , 2021年 , 全国快递业务量达到1085亿件 , 同比增长30% 。今年 , “快递进村”按下油门 , 全年农村地区快递包裹收发总量370亿件 , 国际及港澳台寄递业务超过22亿件 。与此同时 , 快递市场集中度保持高位 。据南都采访人员计算 , “四通一达”合计市场份额已达70.73% , 6家上市公司合计份额超过80% , 其中行业TOP3份额接近53% , 行业集中度持续提升 。
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来源:企业财报(2021年百世Q4包装数量未披露 , 按市场份额计算)
就业务量而言 , 2021年 , 中通、童渊、大云、顺丰的快递业务量基本保持了30%左右的增速 , 与行业市场保持一致 。头部企业日均包裹量已经超过5000万单 。中通实现业务量第一 , 全年完成包裹223亿件 , 同比增长31.1% , 市场份额小幅扩大至20.6% , 成为全球首家突破年业务量200亿件的快递公司 。根据第四季度的数据 , 其日均包裹量已超过6800万件 。
大云仍然保持业务量第二的位置 , 仅次于中通 。2021年共完成快递业务票184.02亿张 , 同比增长30.10% 。增速高出行业平均增速近0.2个百分点 , 快递市场份额达到16.99% , 较去年同期上升0.02个百分点 。不过 , 与去年相比 , 大云的份额略有下降 , 与行业第三名童渊的差距缩小 。
值得一提的是 , 南都采访人员注意到 , 去年12月 , 童渊曾以614.68亿元市值时隔4年超越大云同期水平 , 而今年4月 , 童渊在股价表现上仍优于大云 。这反映出行业市场的竞争依然激烈 , 大云的第二名地位能持续多久还有待观察 。
在2021年的财报中 , 百世并未披露其快递业务(中国)的包裹总量 。2021年12月 , 百世宣布完成将国内快递业务转让给极兔快递的交易 。根据前三个季度的数据 , 2021年第一季度至第三季度百世投递的包裹量约为51亿件 , 到第三季度其在快递市场的份额已降至5%以下 。不过 , Best International在东南亚的业务量仍在增长 , 年包裹量超过1.5亿件 。
单票价:正增长 , 单“价格战”结束 。
2021年 , 快递物流行业主管部门对市场竞争引发的“价格战”监管趋严 , 行业进一步步入高质量发展通道 。
杜南采访人员梳理发现 , 从去年下半年开始 , 各企业的快递机票价格开始出现正增长 , 呈现上涨趋势 , 带动了业绩的提升 。尤其是往年“价格战”最激烈的11-12月 , a股四家快递公司的单票价格增速不降反升 , 反而集体转正 , 这种趋势一直延续至今 。大云在财报中提出 , 中国快递业的发展环境迎来了可逆变化的新局面 , 单一的“价格战”竞争模式基本结束 。
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2020-2021年企业单票收入变化趋势
从全年的数据来看 , 以2021年为例 , 顺丰的平均票额收入保持在16.25元/件 , 在同比下滑8.57%的情况下 , 仍然是同行的7~8倍 。顺丰控股表示 , 自2021年下半年以来 , 公司积极优化产品结构 , 减少低毛利产品的数量 。到2021年第四季度 , 其单票收入已上升至16.56元/张 , 与2020年第四季度基本持平 。
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