1、光模块产业链:全球分工明确，国产替代加速( 八 ) _光模块

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3.3数据中心市场:流量和上云驱动，产品迭代周期短
全球数据中心东西流量快速增长。随着移动通信技术的进步、互联网应用层出不穷，全球移动互联网流量快速爆发，三大运营商DOU(移动用户月均流量)每年增长 150% 以上。另一方面，企业上云成为确定趋势，全球云流量暴涨。根据思科统计，2018 年，全球云数据中心承载的工作流和计算任务 2.5 亿端，占比 87%，2021 年将达到 4.9 亿端，占比达到 94% 。全球数据中心 IP 流量将从 2016 年的每年 6.8ZB 上升到 2021 年的 20.6ZB，其中数据中心内部流量(东西流量)占比 74%，这意味着数据中心运营商的主要投资将位于数据中心东西流量的转发和处理。
超大规模数据中心增加，高速率叶脊架构是主流。超大规模数据中心具有更低的 PUE 和更先进的 NFV 管理架构，将成为未来大型云数据中心的主流。根据 Cisco 预测，到 2021 年全球将有 628 个超大规模数据中心，是 2016 年的近 1.9 倍，占据近 50%的数据中心服务器份额。扁平化的叶脊架构(Leaf-Spine)成为新建的超大规模数据中心主流架构，叶脊架构里每个叶交换机都要跟脊交换机连接，带动了数据中心内东西向流量的交换机的数量上升，也带动了交换机端口速率的上升，从而对于叶脊架构的数据中心而言，整个高端光模块的使用数量是传统架构的数十倍。
数据中心光模块平均 3-4 年完成一次产品迭代。2012-2014，10G/40G 架构是数据中心的主流;2015-2018，北美云巨头大规模建设 25G/100G 数据中心，应用于中短距场景且性价比高的 100G CWDM4 成为主流产品;2019 年，400G 产品开始在亚马逊、谷歌等客户小规模出货并在 2020 年迅速崛起，到 2022 年全球 400G 市场规模有望达到 12 亿美元，三年复合增长率达 70% 。100G-400G 数据中心里面，服务器到叶交换机由 25G AOC 升级为 100G AOC，叶交换机到脊交换机由 100G SR4 升级为 400G SR8/SR4，脊交换机到边交换机由 100G CWDM4 升级为 400G FR4/LR4，将全面启动数通市场的新一轮景气。

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