洪武八年十二月,纳哈出进犯辽东,结果惨遭败绩,此后一直蛰伏金山,但仍“恃强为患”,“数侵扰辽东” 。自洪武十五年平定云南后,长城以南的残元势力已被肃清,这就为明朝专注用兵辽东创造了条件 。洪武十六年二月,朱元璋以“天象有警”,要求辽东守将提前做好抵御纳哈出的准备 。次年十一月,故元降官胡昱进言:“纳哈出窃据金山,……然其麾下哈剌章、蛮子、阿纳失里诸将,各相猜忌,又势孤援绝,若发兵击之,可一举而擒也 。”对此,朱元璋并未采纳,只说:“尔言虽善,然未可遽动 。”究其原因,主要还是在于当时士卒未练、兵马未集、粮储未足,骤然用兵,胜负难料 。
洪武十八年正月,诏赐北平等都司军卫宝钞,“令每军二人,买驴一头,以备北征 。”表明征讨之事已经提上日程 。然而,同年二月,宋讷上言反对“穷追远击”,力主屯田守边 。同月,又逢徐达病逝,阵前失将,北征之事不得已暂缓 。同年八月,北征之事复起,命冯胜率京卫将士前往北平操练备边 。次月,诏谕北平、山西、陕西三都司发兵八万,“从宋国公冯胜操练,以备北征 。”同月,又命秦、晋、周三王不得随意遣军出击,“止于本国训练防闲”,以此确保北征时侧翼的安全 。此后,河南、山东、北平等地水患不断,涝伤民田,朝廷忙于发粮抚恤,治水修堤,因而再度休兵 。到了洪武十九年四月,命商暠训练河南、山东二都司军马,以备征讨辽东 。同年八月,置沈阳中、左二卫,并派此前训练的河南、山东二都司军马充实二卫 。
同日,又令核定辽东十二卫及武德卫征进官军之数 。同年十二月,命冯胜在大宁诸边隘分兵置卫,又征发民夫二十万运粮辽东 。到了次年正月,一切准备妥当,朱元璋正式任命冯胜为征虏大将军,率师二十万,北征纳哈出 。洪武十六年十一月,朱元璋就“岁贡”之事,向高丽提出了最终的解决方案:“前五年未进岁贡马五千匹、金五百斤、银五万两、布五万匹,一发将来,乃为诚意,方免它日取使者之兵至彼 。”对如此苛刻的要求,高丽的反应是:“禑令两府百官议岁贡,皆以一遵帝旨为对 。”表明高丽政府内部已就“岁贡”之事达成了高度统一,下定了“弃元向明”的决心,这也意味着屡次“却贡”与军事威胁相结合的对丽策略取得了极大成功 。
此后,高丽在洪武十七年分四次向明朝贡马,并于当年十月完成了入贡任务,高丽的忠顺之心表露无遗 。次年四月,朱元璋放还了扣押的高丽使臣,“许通朝聘”,改变了以往的“却贡”立场 。次月,高丽遣使谢恩 。同年九月,朱元璋正式赐恭愍王谥号,并册封辛禑为高丽国王 。到了洪武十九年二月,高丽派遣郑梦周入明,“乞减岁贡” 。同年七月,朱元璋下令:“削去岁贡,三年一朝,贡良骥五十匹,以资钟山之阳,牧野之郡,永相保守 。”明丽关系恢复了常态 。
在洪武十六年至十九年十一月将近四年的时间里,日本始终没有遣使来明,说明借助梁民出使并未达到震慑日本,威逼服属的目的 。此外,沿海倭患仍在持续 。洪武十六年六月,倭船十八艘寇掠金乡卫,杀官军二十二人 。洪武十七年,倭寇接连入侵定海、台州 。在此情势下,朱元璋逐步放弃了建立明日联合剿倭机制的想法,转而派遣汤和“筑登莱至浙沿海五十九城,民丁四调一为戍兵”,强化沿海防卫,依靠自身的力量解决倭寇问题 。到了洪武十九年,又以“林贤事件”为借口,正式终止了对日外交 。同年十二月,怀良亲王遣使入贡,朱元璋却贡不纳 。此后,终洪武朝,明日国交断绝 。
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