得晋受封
咸康六年(340年),慕容皝因自称燕王未受东晋朝命,派长史刘翔向建康献捷,兼求假燕王玺绶,又请大举出兵平定中原 。不过当时朝廷议论未肯容让慕容皝称王 。此时慕容皝得知庾亮去世,其弟庾冰及庾翼分掌朝廷中枢及荆州要地,于是上书要晋成帝以史为鉴,亲近贤达,不要亲信外戚 。又写信给庾冰,指责他掌握朝权,却未能为国雪耻,只“安枕逍遥,雅谈卒岁” 。庾冰知道慕容皝的上表和书信后十分恐惧,自以道远而不能控制他,于是奏请顺应慕容皝的请求 。慕容皝被东晋封为使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧、大单于,燕王 。
同年慕容皝伐高句丽,高句丽王王钊请求结盟而还 。
第二年,王钊派遣其世子朝拜慕容皝 。当初,段辽失败时,建威将军慕容翰投奔了宇文逸豆归,自认为一贯以威武名扬四方,却终未保全,便佯装疯癫,放纵饮酒,披头散发长歌短呼 。宇文逸豆归因信任他而不加禁止,所以他得以自由周游,以至于山川地形,攻战要路,无不熟悉于心 。慕容皝派商人王车暗中观察慕容翰,慕容翰见到王车后默默无言,只是抚拍胸脯 。王车回来把这些情况报告给慕容皝,慕容皝说:“慕容翰想到我们这里来啊 。”就派王车给慕容翰送去弓矢,慕容翰盗得宇文逸豆归的骏马,带着他的两个儿子逃了回来 。
慕容皝将攻取后赵,冷静地对各位将领说:“石虎自认为乐安诸城防守严密,城之南北必不设防,如果出其不意从小路出击,冀州北部土地可以全部攻占 。”于是率领二万骑兵出蠮螉钟,长驱到达蓟城,进兵渡过武遂津,进入高阳,所过之处焚烧财物,劫掠迁徙幽、冀三万余户 。慕容皝又派阳裕、唐柱等人修筑龙城,建造宫庙,改柳城为龙城县 。此时晋成帝司马衍派兼大鸿胪郭希持节授慕容皝为侍中、大都督河北诸军事、大将军、燕王,其余官职如故 。分封功臣百余人 。
破高句丽
咸康七年(341年),慕容皝迁都龙城 。率领四万精兵强将,自南陕而入讨伐宇文部、高句丽,又派慕容翰及其子慕容垂担任前锋,派长史王寓等统领一万五千士众,从北置而进 。高句丽王王钊以为慕容皝军从北路进犯,便派其弟王武统率五万精兵在北置抵抗,自己带着弱卒防守南陕 。慕容翰与王钊在木底交战,大败王钊军,乘胜攻入高句丽都城丸都,王钊单枪匹马而逃 。慕容皝掘开王钊父亲王利的墓穴,用车载着尸体及其母妻和珍宝,劫掠了五万余男女百姓,焚烧掉王钊的宫室,毁灭了丸都而归 。第二年(342年),王钊派遣使者向慕容皝称臣,贡献地方特产等各类财物,慕容鱿逭才把他父亲的尸体归还给他 。
消除后忧
宇文逸豆归派遣国相莫浅浑讨伐慕容皝,诸将请求应战,慕容皝不答应 。莫浅浑以为慕容皝害怕自己,便沉溺在纵酒田猎之中,不再设防 。慕容皝说:“莫浅浑奢侈怠惰已到了极点,现在我们可以一战了 。”派慕容翰带领骑兵进击,莫浅浑大败,侥幸只身脱逃,慕容翰全部俘虏了他的士卒 。慕容皝巡视郡县,劝勉考核农事,建起龙城宫阙 。
建元二年(344年),慕容皝又率领二万骑兵讨伐宇文逸豆归,以慕容翰及慕容垂作为前锋 。宇文逸豆归指使他的骑兵将领涉奕于带领全部人马抵挡慕容翰,慕容皝速派人对慕容翰说:“涉奕于勇武强悍,应该稍稍回避,等到他们滋长了骄气,然后攻克他们 。”慕容翰说:“宇文逸豆归的精锐部队,全部在此,现在如果战胜他们,我们可以不费兵力就灭掉宇文部 。涉奕于徒有虚名,其实容易攻取,不应放纵敌人而挫伤我们士兵的锐气 。”于是前行交战,斩了涉奕于,全部俘虏他的士兵,宇文逸豆归远逃大漠以北 。慕容皝得到千余里土地,把他的部人五万余户迁徙到昌黎,改涉奕于城为威德城 。举行祭告宗庙并饮酒庆功的典礼,论功行赏各有等级 。慕容皝把牧牛分给贫苦人家,在皇家园林中耕作,公家收取其八分,其余的二分收成归私家所有 。有牛而无地的人家,也在苑中耕作,公家收取七成,三成归于私家 。
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