建安三年(198年),曹操征讨吕布 。吕布败退固守下邳(今江苏睢宁西北) 。曹军久攻不克,将士疲惫,曹操想罢兵撤退 。郭嘉与荀攸指出:“吕布勇而无谋,今三战皆北,其锐气衰矣 。三军以将为主,主衰则军无奋意 。夫陈宫有智而迟,今及布气之未复,宫谋之未定,进急攻之,布可拔也”(《三国志·魏书·荀攸传》) 。曹操点头称是,于是,曹军乃引沂水、泗水灌城 。经月余,吕布更加困迫 。十二月,吕布部将侯成、宋宪、魏续等叛变,引曹军攻入下邳,吕布被围在白门楼,被迫投降 。曹操下令诛杀吕布、陈宫、高顺等,传首许都,凯旋班师 。此役,曹操歼灭了劲敌吕布,为扫灭袁绍等割据势力,完成统一北方大业,创造了有利条件 。
建安四年(199年),曹操奉迎汉献帝迁都许昌(今河南许昌东)后,独掌军政大权,总揽朝政,皇帝成为傀儡 。车骑将军董承接受皇帝衣带诏,与刘备及长水校尉种辑、将军吴子兰、王服等,密谋除掉曹操 。刘备恐曹操猜忌,欲伺机脱离曹操控制,趁右将军袁术溃败,主动请求跟大将朱灵前去截击 。郭嘉、程昱、董昭等闻后,都说:“备不可遣也”(《三国志·魏书·郭嘉传》)!曹操后悔,立即派人去追,已然不及 。后袁术南逃寿春(今安徽寿县),朱灵班师回朝 。十二月,刘备乘曹操部署对袁绍作战之时,袭斩徐州(治下邳,今江苏睢宁西北)刺史车胄,又击败曹操派去讨伐的司马长史刘岱军,据有徐州、下邳(今江苏睢宁西北)等地,背叛曹操,响应袁绍 。
建安五年(200年)正月,车骑将军董承等企图刺杀曹操的计划泄露,董承、王服、种辑皆被屠灭三族,唯参与密谋的刘备侥幸逃脱,且势力越来越大 。曹操欲亲自征讨刘备,部将们耽心袁绍从背后攻击,都进言说:“与公争天下者,袁绍也,今绍方来而弃之东,绍乘人后,若何?”曹操则说:“刘备,人杰也,今不击,必为后患 。”郭嘉也认为:“绍性迟而多疑,来必不速 。备新起,众心未附,急击之,必败”(《资治通鉴·卷第六十三》) 。曹操为剪除后患,遂亲率大军东征刘备 。冀州别驾田丰劝说袁绍,乘机袭击曹操后方,袁绍却以幼子重病为由不肯出兵 。刘备惊悉曹操军将至,亲率数十骑出城观察,果然望见曹军旌旗,只得仓猝应战,被曹军击溃,刘备妻子被俘 。曹操接著攻陷下邳,迫降刘备部将关羽,又进击依附刘备的昌稀等,将其击破 。刘备逃到邺城(今河北临漳西南)投奔袁绍,逐渐收集溃散的残兵败将,成为袁绍大举攻曹的力量 。此战,曹操迅速击溃刘备,避免了在官渡之战中两面作战的局面 。
自兴平二年(195年)起,孙策从袁术处借兵,渡江征讨江东,至建安五年(200年),孙策已尽得江东之地,成为割据一方的豪强 。此时孙策闻曹操与袁绍相持于官渡,欲率军渡江北袭许昌 。曹军皆惊,唯郭嘉说:“策新并江东,所诛皆英豪雄杰,能得人死力者也 。然策轻而无备,虽有百万之众,无异于独行中原也 。若刺客伏起,一人之敌耳 。以吾观之,必死于匹夫之手”(《三国志·魏书·郭嘉传》) 。孙策果被郭嘉言中,后为刺客所杀 。
同年,郭嘉随曹操在官渡之战中大败袁绍 。建安七年(201年)5月,袁绍因军败愤愧呕血而亡,少子袁尚继大将军及冀州牧位,令长子袁谭率少数兵力防守黎阳 。九月,曹军渡黄河攻黎阳,谭请增兵,尚恐谭兵多后夺其权,遂自率军来援,与曹军相持于黎阳 。
建安八年(203年)二月,曹军发起总攻,大战于黎阳城下,袁军战败,袁尚、袁谭弃城逃邺,曹军占领黎阳 。四月,曹操进军邺城,为充实军粮,抢收小麦 。袁军乘机发起反击,曹军小挫 。曹操本拟重新组织攻城 。郭嘉认为:“袁绍爱此二子,莫适立也 。有郭图、逢纪为之谋臣,必交斗其间,还相离也 。急之则相持,缓之而后争心生 。不如南向荆州,若征刘表者,以待其变;变成而后击之,可一举定也”(《三国志·魏书·郭嘉传》) 。曹操纳其计 。五月,撤军返许昌(今河南许昌东),留部将贾信屯兵黎阳,监视袁军 。
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