1219年秋,木华黎统率的蒙古军再次攻掠山西 。宣宗派行省胥鼎领兵赴河中,又采纳蒙古纲的建策,对各地抗蒙义军,置都统、副都统 。11月,地主武装张开、郭文振合兵收复太原 。木华黎军自大名至林州,指向济南 。金黄陵岗经略使乌古论石虎领兵二十万屯黄陵岗,遣步兵二万袭济南,败走 。木华黎指挥蒙、汉军进逼黄陵岗 。金兵大败,溺河死者无数 。宣宗斩乌古论石虎 。木华黎、史天祥军围东平 。东平行省蒙古纲与东莒公燕宁军坚守 。木华黎久攻不能下 。一二一一年初,蒙古军解围而去 。
1221年秋,木华黎统率的蒙古军又经丰州向陕西,自东胜渡河 。10月,由云中攻破葭州 。。11月,蒙古、西夏兵进攻延安 。金知延安府事完颜合达出兵拒战,夜袭西夏兵营 。西夏兵大败,金军追杀四十里 。木华黎在延安三十里外驻营,完颜合达出兵三万列阵城东 。蒙古军佯败,诱金军进击,在山谷间设伏兵出击 。金军大败 。完颜合达退入延安城坚守,保住了延安城 。
1222年8月,木华黎转攻被金朝收复的太原府,太原再次失守 。10月,蒙古军围攻河中府(今山西永济县),金朝河中府判官侯小叔率众坚守,蒙将石天应久攻不下,撤围离去 。但石天应乘侯小叔出城和金朝枢密院都监完颜讹论议事之机,出兵攻占了河中府 。
然而第二年春,侯小叔趁河中城内空虚,合集10万金兵反攻,杀死石天应,蒙古军溃散,金朝收复河中府 。
1222年冬,在石天应攻掠河中的同时,木华黎统率的蒙古军经蒲城直趋京兆 。原延安知府完颜合达抗蒙有功,在这年任参知政事、行省于京兆,领兵二十万固守 。木华黎见蒙古军进攻不利,留兵六千屯驻,派蒙古不花率领先锋军去围攻凤翔,计划攻下凤翔后再取京兆 。
木华黎亲率大军数十万围攻凤翔,数百里间,遍设营栅 。金朝廷以完颜仲元兵力不足守御,派左监军赤盏合喜领兵来援 。完颜仲元让赤盏合喜总兵事,自己身先士卒 。合喜大力坚守 。同知临洮府事颜盏虾蟆奋力作战,多有战功 。木华黎围攻月余不下,哀叹说:“我奉命专征,不数年,取辽西、辽东、山东、河北,不劳余力 。前攻天平、延安,今攻凤翔,都不能攻下,岂是我命将尽么?”1223年2月,木华黎领兵退走,3月,还军至闻喜县病死 。
延安、凤翔的保卫战一再挫败木华黎军,取得胜利,意义是重大的 。宣宗把凤翔的战功,通报各地,并褒奖完颜合达,完颜仲元升为元帅右监军,赤盏合喜升左监军 。
蒙古军退后,宣宗随即任命完颜伯嘉行尚书省于河中,率领陕西精锐与平阳公史咏(胡天作死后,袭封)合兵收复河东 。4月,收复霍州汾西县 。5月,完颜合达收复河中府 。史咏收复霍州及洪洞县 。金朝抗蒙作战又出现了转机 。
1223年,宣宗病死前,曾遣人招降武仙 。武仙降蒙后,与史天倪同治真定,相互攻讦 。1225年春,武仙杀史天倪,以真定府降金 。武仙叛蒙归金,对金朝的抗蒙救亡,显然也是有利的 。
1226年秋,哀宗派遣权枢密副使移剌蒲阿进兵山西 。8月,移剌蒲阿收复曲沃,进而收复绛州(晋安),蒙古守将刘德仁(辽东降蒙地主)败死 。1227年初,纥石烈牙吾塔领兵攻平阳 。蒙古知平阳府事李守忠出战,兵败入城 。蒙古平阳副帅夹谷常德(金降将)开城门迎金兵 。牙吾塔收复平阳,俘李守忠 。蒙古行平阳元帅府事李伯温(李守忠兄)据守青龙堡,金兵进攻,李伯温败死 。5月,武仙领兵攻太原,金降人自城中内应 。武仙收复太原,蒙古大将攸兴哥(攸哈剌拔都)败死 。金朝出兵山西,一年之间,连续收复平阳、太原等重镇,蒙古丧失守将多人 。金取得了胜利 。
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