元龟元年(1570年)以来,毛利氏一直干预信长对位于摄津国的宗教势力(一向宗)石山本愿寺所进行的围攻 。实际上,战事并没发生在信长当时的疆界上 。而辉元一直引以为傲的毛利水军开始行动时,信长家的水军将领九鬼嘉隆已经截断了本愿寺军的海路并且封锁了海岸 。辉元命令他的舰队在村上武吉指挥下向摄津海域前进 。在那里,毛利海军大败由九鬼所统领的织田水军,并且打通了通往石山本愿寺的补给线 。这发生在天正四年(1576年),史称第一次木津川口之战 。这一损失在很大程度上刺激了信长,他不肯善罢罢休,遂命令九鬼嘉隆、泷川一益建造了六艘巨大的战舰(据称船舷上至少覆盖了一些铁甲),并且当这些军舰在天正六年(1578年,时隔两年)完工后,命令六艘“海怪”出发驶入内海 。这些装备了大炮的战舰,在先前所发生战斗的地点,与毛利家的水军再次发生了遭遇战 。在第二次木津川口之战中,织田水军在九鬼嘉隆的指挥下击败毛利-村上水军 。毛利-村上水军退回安艺 。
以后几年中,毛利家对打破封锁线所做的尝试均宣告失败(毛利水军六百只战舰前往救援石山,在木津川冲与海上封锁的九鬼舰队发生了交战 。尽管毛利水军对铁甲船发起勇猛果敢的进攻,无奈被织田军铁甲船上的大炮击毁了大将船 。结果织田水军取得完胜,毛利水军只得败走 。木津川口之战的胜利确立了织田军在石山合战中的优势) 。最后在天正八年(1580年)随着本愿寺的投降,石山战争结束 。
这时辉元还遇到了个大麻烦 。由于武田胜赖在天正三年(1575年)长筱之战中败于织田军与天正六年(1578年)“越后之龙”上杉谦信的去世,信长可以更专注于同毛利军的对战上,他派遣了两支具有相当规模的军队向西挺进中国地区 。其中羽柴秀吉率军朝有武装抵抗的南部地区行进,而明智光秀军则移向北部的山阴地道区 。但整个进程可以说相当的缓慢 。此时位于备前的宇喜多家突然叛变,尽管如此还是有一些毛利家忠实的拥护者在进行英勇地抵抗:别所长治死守位于播磨的三木城直至天正8年(1580年),还有鸟取城(因幡国)守将吉川元经率部抵抗200余日 。可是在全城饥饿的边缘,两个城堡终于投降了 。
秀吉来伐
天正六年(1578年)羽柴秀吉占领了播磨的上月城,并将其献与了那个由名将山中鹿介所支持的尼子家后裔——尼子胜久 。后者企图以此在出云国重建已灭亡的尼子一族 。也许仅仅是受到了上月城进驻新主人的刺激,辉元差遣他的叔叔去重夺上月城 。他们的确成功了,因而尼子与山中二人都在事后被斩 。但毛利辉元既不是如他祖父那般的领袖,也不具备像他父亲传闻中一般的人格魅力 。他虽然继承了祖父元就那超群的领导才能,却不能聪明而机敏的去运用它 。天正十年(1582年)毛利氏的战败似乎是无法避免的:羽柴秀吉全军包围了备中的高松城 。尽管城主清水宗治(原三村家臣)坚决抵抗,但假如在这里全线失陷的话,那么将导致通往备后的门户被打开,而再后方就是毛利家的本土了 。在过去的6年里辉元还从未遇到一个能够在自家领土内公然挑战的侵略者,因此这次迫使他准备坚决抵抗到底 。
秀吉深知高松城是块难啃的骨头,如果此役失利那么毛利家将会占有巨大的优势,于是他决定趁早采取奇谋 。有趣的是高松城的附近不远处就有一条河流,秀吉便借助地利上的优势成功水淹了高松城,使其变成一个四面环水的孤岛 。此时辉元虽已调军支持前线,但却踌躇于是否直接攻击秀吉的部队而贻误了战机 。城主清水从己方利益出发,向秀吉提议不要伤害城中其它民众,表示在率众投降后剖腹以示自己的效忠 。在这危急的关头,命运奇迹般地介入了其中,或者可以说成是偏向了毛利一方 。
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