第二阶段 , 在尚间崖、斐芬山一带的作战 。努尔哈赤歼灭西路军 , 转兵北上 , 集中力量对付北路军 。北路马林军于三月二日夜 , 抵达尚间崖(今辽宁抚顺县哈达附近)一带 , 闻杜松败亡 , 不敢前进 , 将部队分驻3处:一部西向进驻斡珲鄂谟(今辽宁抚顺大伙房水库);一部趋东南 , 扎营斐芬山;自率主力驻尚间崖 , 命军环营挖掘3层壕沟 , 置火器于壕外 , 以骑兵继后 , 作就地防御 。三日晨 , 努尔哈赤集合兵力直向尚间崖逼来 。他根据马林军分扎三地的特点 , 分兵两路:一由四贝勒皇太极率领 , 直冲斡珲鄂谟;一由自己亲率主力 , 由大贝勒代善为先锋直逼尚间崖 。当天双方接战 。后金先在尚间崖击败马林主力 , 继而在斐芬山全歼该地明军 。北路军至此全军履没 。
第三阶段 , 在阿布达里冈、富察一带作战 。刘綖所率领的东路军 , 于二月二十五日 , 由宽甸出发 。由于沿途山路崎岖 , 加之努尔哈赤在沿途设置三道路障 , 分兵阻险 , 进军十分艰难 。直到三月初四日 , 才进至富察(今辽宁宽甸东北)一带 。因不知西路、北路失利 , 刘綖仍按原定计划行进 。努尔哈赤击败北路马林军以后 , 立即移兵南下 。一面令主力在阿布达里冈(赫图阿拉南)设伏以待;一面诈称杜松军已逼近赫图阿拉 , 要刘綖速进 , 以诱其入伏 。刘綖不明虚实 , 当即下令轻装急进 , 于三月五日到达阿布达里冈 。后金伏兵突然而起 , 刘綖中箭身亡 , 部队大部被歼 。余者撤至富察 , 又遭到努尔哈赤挥兵扑灭 。
南路军从三月一日出鸦鹘关 , 迟迟不进 , 逗留观望 。杨镐坐镇沈阳 , 掌握著一支机动部队 , 对3路明军未作任何策应 。及杜松、马林两路战败 , 他才慌忙调李如柏回师 。李如柏回撤途中自相践踏 , 死伤千人 。明朝l0余万大军终以惨败告终 。
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