线上销售自动化：联繫管理、活动管理、机会管理、电话报告、销售线索跟蹤、订单输入和支持、客户联繫和远程推销 。
线上客户服务和支持：客户管理、维护/服务台和现场服务 。
市场情报：客户情报、趋势分析、供应商管理 。
行销管理：业绩分析、行销计画、销售预测和人力资源管理 。
相关软体客户关係管理软体在中国 ， 最早应该追溯到网际网路经济如日中天的1999年 。1999年8月6日朗讯科技(中国)公司商业通讯系统部在京举办了以“营造完美电信呼叫中心”主题的研讨会 ， 介绍了其全新的客户关係管理(CRM)解决方案 ， 并强调指出 ， 商业部门必须着眼于客户关係 ， 提供独具特色的个性化服务 ， 才能在网路经时代立于不败之地 。1999年9月27日 ， 有国内IT第一媒体之称的《计算机世界报》连载细说客户关係管理(CRM)文章 ， 在这里提出一个适合中小企业使用的客户关係管理软体--智邦国际客户关係管理软体.关係维护明确目标、责任和期望明确沟通的一个重要因素是项目每一步骤的目标都符合客户的期望 ， 并明确负责人 。项目 开始时应拟定一份清晰的计画 ， 阐明了最终目标和执行步骤 。因此 ， 所有的期望都要白纸黑字写出来 ， 明确目标并分配好 责任 。明确的沟通客户和服务提供商之间的明确沟通从合作开始时就至关重要 。与客户多沟通永远比少沟通要好 。缺乏 沟通会导致客户种种的误解和不满 。每次口头交流后 ， 应通过书面文档或电子邮件来确认讨论和具体执行的步骤 ， 以保证 所有沟通都有记录 。设定项目阶段将项目按阶段进行细分 ， 并设定阶段性计画 ， 从而设计出通往成功的路线图 ， 并可以让团队在必要 时进行策略调节 。同时 ， 项目阶段的设计还可以向客户展示你正努力朝着目标奋进 。通过各个阶段的沟通 ， 客户会更加满 意你的工作 。事前沟通增加的费用在项目的某个阶段 ， 通过评估 ， 你也许会决定进行一些合理的微调 。通常情况下 ， 这些微调 都涉及价格的改变 。关于任何成本的增加 ， 一定要跟客户明确地沟通 ， 获得批准后 ， 再继续进行下一步工作 。一张预算外 的账单会破坏建立起的良好客户关係 。与客户价值观保持一致从价值观上同客户保持一致 ， 可以与客户保持愉快良好的长久合作关係 。当你的价值观与 客户的公司价值保持一致 ， 客户更倾向于相信你的判断 ， 并看重你审视的角度以及解决问题的方式 。积极主动反馈 ， 但不要过快反应不要对客户的反馈马上做出反应 ， 相反 ， 应当慎重考虑 ， 权衡利弊并深思熟虑后 作出回应 。下意识情绪化的反馈可能会适得其反 。客户更乐意看到你彻底了解情况后 ， 并认真考虑好应对策略 ， 再实施并 解决问题 。跟进项目完成后 ， 要跟进客户或者总结一下哪些方面是成功的 ， 以及哪些方面是下次能够改善的 。定期跟进客户 ， 可以确保策略和项目成果还是有效的 。优秀的客户服务不只是按时按预算完成一个项目而已 ， 还在于维护良好和成功的长期客户关係 。维护方式了解客户企业必须考虑：客户处于哪个个消费区间 ， 是价值客户、潜力客户、迁移客户 ， 还是冰点客户；客户有哪些显性需求与潜在需求；他们希望通过哪些渠道以怎样的方式来满足；企业有哪些资源能够让客户满意的得到满足；驱动客户产生购买的因素有哪些；如何提高客户满意度 。内部变革客户关係的一个效应是员工忠诚度 ， 员工提供给客户价值的同时 ， 自身价值也会实现 ， 形成员工满意度和客户满意度共同提升的良性循环 ， 而这个循环的结点是利润 。变革从直接接触客户的服务或者销售部门开始 ， 然后以客户为中心实现的财务、人力资源和研发管理等多部门整合 ， 建立起以客户为导向的企业 。两个层面战略层面：用财务利益维繫靠的是客户得到优惠或照顾 ， 见效快 ， 但是容易被跟进模仿 ， 不能长期持续；财务利益和社会利益双管齐下则可以通过了解需求 ， 让服务更加个性化和人性化 ， 能有效减少客户“跳槽” ， 缺点在于这种方式并不牢固 ， 而且成本较大；最为有效的方式是在前两种方式上 ， 加上结构性联繫 ， 即提供以技术为基础的客户化服务 ， 从而为客户提高效率和产出 。战术层面：建立信任 ， 用真诚和友善打动客户；出奇制胜 ， 用新奇的产品或服务吸引客户；保持一致 ， 让客户能够得到需要的满足 ， 并能预测之后的好处；双腿走路 ， 用关係带销售 ， 用销售养关係；文化渗透 ， 形成品牌文化链；时时维护 ， 保持交往频率和强度 ， 防止竞争对手见缝插针；真实可靠 ， 价值的交换才能让关係牢不可破 。
