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延津之战由于曹操在白马之战中佯攻，袁绍将前锋部队沿河向西面的延津进发 。曹操军返回延津，在白马西20里、南50里的南阪下扎了营寨 。因曹操营在距离河岸有一段距离的防洪堤坝南侧，当曹操派人哨探袁军动向时，袁绍却看不见曹军 。探子起初报告有五六百骑兵在路上，后又报告骑兵稍有增加，步兵不可胜数 。曹操不让探子再报，让骑手卸鞍放马 。白马的运输车队出现在堤坝的北侧了，处在了袁绍军的视野内 。曹操的一些将官为敌军骑兵众多而不安，建议返回守营 。军师荀攸却反对：“这正是我们的诱敌之策！我们怎能离开？”袁绍的骑兵主将文丑和刘备率五六千骑兵相继追来 。曹操的军士想上马，曹操不许，直到袁绍的骑兵越来越多并分散开来劫掠物资 。这时曹操让军士上马，曹操手下所有不足600军士跳上马冲击敌军 。袁绍军战败，文丑阵亡 。官渡之战曹军虽于白马、延津两败袁军，但是袁绍大军连营而进，东西数十里，依沙堆为屯，于是整体局势仍对曹军不利，曹操退守官渡，袁军集结在阳武，与曹军相攻数月，曹军粮草渐尽，袁绍谋士许攸因向袁绍献偷袭许都之计不成，且在河北的家眷犯法被抓，心生悔恨，而来投曹操，献计让曹操偷袭乌巢 。曹操大喜，跣足出迎，之后亲率精锐步骑五千人，军队人衔枚，马勒口，换袁军军装乘夜从小路偷袭乌巢 。曹操军至乌巢，命四面放火，袁军大乱，淳于琼拒营死守 。袁绍闻知，急忙派兵救援，曹操左右见“贼骑稍近，请分兵拒之 。”曹操大怒说：“贼在背后，乃白！”士卒都拚死力战，因此大破袁军，斩淳于琼等，尽燔其粮草 。而当袁绍听说曹操袭击乌巢时，认为这正是攻破曹操大营的好机会，因此派去的援兵很少，而以重兵围攻曹操大营 。由于曹操预留兵力精且多，曹营未破，乌巢败讯已经传来，大将张郃、高览等人率部投降曹操，袁军溃散 。袁绍弃军逃回黄河以北 。曹军大获全胜，坑杀袁军俘虏七万人 。
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刘备投奔刘表公元200年（建安五年）秋七月，汝南黄巾军首领刘辟等叛归袁绍 。袁绍使刘备领兵与刘辟寇略许都以南，关羽得知后从曹操处亡归至刘备处助之 。刘备带兵到汝南，联合黄巾余党龚都，众有数千人，曹操派遣蔡阳前来攻打，被刘备所杀 。曹操派遣曹仁来攻击刘备，刘备战不利投奔刘表 。孙权平定李术叛乱孙策死后（200年），李术开始不听孙权的命令，“不肯事权，而多纳其亡叛 。权移书求索，李术公开表示“有德见归，无德见叛，不应复还 。”孙权是岁举兵攻术于皖城 。术闭门自守，求救于曹公 。曹公不救 。粮食乏尽，妇女或丸泥而吞之 。遂屠其城，枭术首，徙其部曲三万余人 。逝世刘冯，汉献帝之子、南阳王 。董承，东汉末年车骑将军 。董贵人，汉献帝妃子 。吴子兰，东汉末年昭信将军 。王子服，东汉末年偏将军 。种辑，东汉末年长水校尉 。颜良，袁绍部将 。文丑，袁绍部将 。于吉，《太平经》作者 。孙策，东汉末年名将、汉末群雄之一、孙权之兄 。（175年出生）淳于琼，袁绍部将、原为汉朝西园八校尉之一 。沮授，袁绍谋士 。田丰，袁绍谋士 。郑玄，东汉末年儒家学者、经学大师《资治通鉴》记载孝献皇帝戊建安五年（庚辰，公元二零零年）春，正月，董承谋泄；壬子，曹操杀承及王服、种辑，皆夷三族 。操欲自讨刘备，诸将皆曰：“与公争天下者，袁绍也，今绍方来而弃之东，绍乘人后，若何？”操曰：“刘备，人杰也，今不击，必为后患 。”郭嘉曰：“绍性迟而多疑，来必不速 。备新起，众心未附，急击之，必败 。”操师遂东 。冀州别驾田丰说袁绍曰：“曹操与刘备连兵，未可卒解 。公举军而袭其后，可一往而定 。”绍辞以子疾，未得行 。丰举杖击地曰：“嗟乎！遭难遇之时，而以婴儿病失其会，惜哉，事去矣！”曹操击刘备，破之，获其妻子；进拔下邳，禽关羽；又击昌豨，破之 。备奔青州，因袁谭以归袁绍 。绍闻备至，去邺二百里迎之，驻月余，所亡士卒稍稍归之 。曹操还军官渡，绍乃议攻许，田丰曰：“曹操既破刘备，则许下非复空虚 。且操善用兵，变化无方，众虽少，未可轻也，今不如以久持之 。将军据山河之固，拥四州之众，外结英雄，内修农战，然后简其精锐，分为奇兵，乘虚迭出以扰河南，救右则击其左，救左则击其右，使敌疲于奔命，民不得安业，我未劳而彼已困，不及三年，可坐克也 。今释庙胜之策而决成败于一战，若不如志，悔无及也 。”绍不从 。丰强谏忤绍，绍以为沮众，械繫之 。于是移檄州郡，数操罪恶 。二月，进军黎阳 。沮授临行，会其宗族，散资财以与之曰：“势存则威无不加，势亡则不保一身，哀哉！”其弟宗曰：“曹操士马不敌，君何惧焉？”授曰：“以曹操之明略，又挟天子以为资，我虽克伯珪，众实疲敝，而主骄将忲，军之破败，在此举矣 。扬雄有言：‘六国蚩蚩，为嬴弱姬 。’其今之谓乎！”振威将军程昱以七百兵守鄄城 。曹操欲益昱兵二千，昱不肯，曰：“袁绍拥十万众，自以所向无前，今见昱少兵，必轻易，不来攻 。若益昱兵，过则不可不攻，攻之必克，徒两损其势，愿公无疑 。”绍闻昱兵少，果不往，操谓贾诩曰：“程昱之胆，过于贲、育矣！”袁绍遣其将颜良攻东郡太守刘延于白马，沮授曰：“良性促狭，虽骁勇，不可独任 。”绍不听 。夏，四月，曹操北救刘延 。荀攸曰：“今兵少不敌，必分其势乃可 。公到延津，若将渡兵向其后者，绍必西应之，然后轻兵袭白马，掩其不备，颜良可禽也 。”操从之，绍闻兵渡，即分兵西邀之 。操乃引军兼行趣白马，未至十余里，良大惊，来逆战 。操使张辽、关羽先登击之 。羽望见良麾盖，策马刺良于万众之中，斩其首而还，绍军莫能当者 。遂解白马之围，徙其民，循河而西 。绍渡河追之，沮授谏曰：“胜负变化，不可不详 。今宜留屯延津；分兵官渡，若其克获，还迎不晚，设其有难，众弗可还 。”绍弗从 。授临济叹曰：“上盈其志，下务其功，悠悠黄河，吾其济乎！”遂以疾辞 。绍不许而意恨之，复省其所部并属郭图 。绍军至延津南，操勒兵驻营南阪下，使登垒望之，曰：“可五六百骑 。”有顷，复白：“骑稍多，步兵不可胜数 。”操曰：“勿复白 。”令骑解鞍放马 。是时，白马辎重就道，诸将以为敌骑多，不如还保营 。荀攸曰：“此所以饵敌，如何去之！”操顾攸而笑 。绍骑将文丑与刘备将五六千骑前后至 。诸将复白：“可上马 。”操曰：“未也 。”有顷，骑至稍多，或分趣辎重 。操曰：“可矣！”乃皆上马 。时骑不满六百，遂纵兵击，大破之，斩丑 。丑与颜良，皆绍名将也，再战，悉禽之，绍军夺气 。初，操壮关羽之为人，而察其心神无久留之意，使张辽以其情问之，羽叹曰：“吾极知曹公待我厚；然吾受刘将军恩，誓以共死，不可背之 。吾终不留，要当立效以报曹公乃去耳 。”辽以羽言报操，操义之，及羽杀颜良，操知其必去，重加赏赐 。羽尽封其所赐，拜书告辞，而奔刘备于袁军 。左右欲追之，操曰：“彼各为其主，勿追也 。”操还军官渡，阎柔遣使诣操，操以柔为乌桓校尉 。鲜于辅身见操于官渡，操以辅为右度辽将军，还镇幽土 。广陵太守陈登治射阳，孙策西击黄祖，登诱严白虎余党，图为后害，策还击登，军到丹徒，须待运粮 。初，策杀吴郡太守许贡，贡奴客潜民间，欲为贡报仇 。策性好猎，数出驱驰，所乘马精骏，从骑绝不能及，卒遇贡客三人，射策中颊，后骑寻至，皆刺杀之 。策创甚，召张昭等谓曰：“中国方乱，以吴、越之众，三江之固，足以观成败，公等善相吾弟！”呼权，佩以印绶，谓曰：“举江东之众，决机于两陈之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，各尽其心以保江东，我不如卿 。”丙年，策卒，时年二十六 。权悲号，未视事，张昭曰：“孝廉，此宁哭时邪！”乃改易权服，扶令上马，使出巡军 。昭率僚属，上表朝廷，下移属城，中外将校，各令奉职，周瑜自巴丘将兵赴丧，遂留吴，以中护军与张昭共掌众事 。时策虽有会稽、吴郡、丹杨、豫章、庐江、庐陵，然深险之地，犹未尽从，流寓之士，皆以安危去就为意，未有君臣之固，而张昭、周瑜等谓权可与共成大业，遂委心而服事焉 。秋，七月，立皇子冯为南阳王；壬午，冯薨 。汝南黄巾刘辟等叛曹操应袁绍，绍遣刘备将兵助辟，郡县多应之 。绍遣使拜阳安都尉李通为征南将军，刘表亦阴招之，通皆拒焉 。或劝通从绍，通按剑叱之曰：“曹公明哲，必定天下；绍虽强盛，终为之虏耳 。吾以死不贰 。”即斩绍使，送印绶诣操 。通急录户调，朗陵长赵俨见通曰：“方今诸郡并叛，独阳安怀附，复趣收其绵绢，小人乐乱，无乃不可乎？”通曰：“公与袁绍相持甚急，左右郡县背叛乃尔，若绵绢不调送，观听者必谓我顾望，有所须待也 。”俨曰：“诚亦如君虑，然当权其轻重 。小缓调，当为君释此患 。”乃书与荀彧曰：“今阳安郡百姓困穷，邻城并叛，易用倾荡，乃一方安危之机也 。且此郡人执守忠节，在险不贰，以为国家宜垂慰抚 。而更急敛绵绢，何以劝善！”彧即白操，悉以绵绢还民，上下欢喜，郡内遂安 。通击群贼瞿恭等，皆破之 。遂定淮、汝之地 。时操制新科，下州郡，颇增严峻，而调绵绢方急 。长广太守何夔言于操曰：“先王辨九服之赋以殊远近，制三典之刑以平治乱 。愚以为此郡宜依远域新邦之典，其民间小事，使长吏临时随宜，上不背正法，下以顺百姓之心 。比及三年，民安其业，然后乃可齐之以法也 。”操从之 。刘备略汝、颍之间，自许以南，吏民不安，曹操患之 。曹仁曰：“南方以大军方有目前急，其势不能相救，刘备以强兵临之，其背叛故宜也 。备新将绍兵，未能得其用，击之，可破也 。”操乃使仁将骑击备，破走之，尽复收诸叛县而还 。备还至绍军，阴欲离绍，乃说绍南连刘表 。绍遣备将本兵复至汝南，与贼龚都等合，众数千人 。曹操遣将蔡杨击之，为备所杀 。袁绍军阳武，沮授说绍曰：“北兵虽众而劲果不及南，南军谷少而资储不如北；南幸于急战，北利在缓师 。宜徐持久，旷以日月 。”绍不从 。八月，绍进营稍前，依沙塠为屯，东西数十里 。操亦分营与相当 。九月，庚午朔，日有食之 。曹操出兵与袁绍战，不胜，复还，坚壁 。绍为高橹，起土山，射营中，营中皆蒙楯而行 。操乃为霹雳车，发石以击绍楼，皆破，绍复为地道攻操，操辄于内为长堑以拒之 。操众少粮尽，士卒疲乏，百姓困于征赋，多叛归绍者，操患之，与荀彧书，议欲还许，以致绍师 。彧报曰：“绍悉众聚官渡，欲与公决胜败 。公以至弱当至强，若不能制，必为所乘，是天下之大机也 。且绍，布衣之雄耳，能聚人而不能用 。以公之神武明哲而辅以大顺，何向而不济！今穀食虽少，未若楚、汉在荥阳、成皋间也 。是时刘、项莫肯先退者，以为先退则势屈也 。公以十分居一之众，画地而守之，扼其喉而不得进，已半年矣 。情见势竭，必将有变 。此用奇之时，不可失也 。”操从之，乃坚壁持之 。操见运者，抚之曰：“却十五日为汝破绍，不复劳汝矣 。”绍运谷车数千乘至官渡 。荀攸言于操曰：“绍运车旦暮至，其将韩猛锐而轻敌 。击，可破也！”操曰：“谁可使者？”攸曰：“徐晃可 。”乃遣偏将军河东徐晃与史涣邀击猛，破走之，烧其辎重 。冬，十月，绍复遣车运谷，使其将淳于琼等将兵万余人送人，宿绍营北四十里 。沮授说绍：“可遣蒋奇别为支军于表，以绝曹操之钞 。”绍不从 。许攸曰：“曹操兵少而悉师拒我，许下余守，势必空弱 。若分遣轻军，星行掩袭，许可拔也 。许拔，则奉迎天子以讨操，操成禽矣 。如其未溃，可令首尾奔命，破之必也 。”绍不从，曰：“吾要当先取操 。”会攸家犯法，审配收系之，攸怒，遂奔操 。操闻攸来，跣出迎之，抚掌笑曰：“子卿远来，吾事济矣！”既入坐，谓操曰：“袁氏军盛，何以待之？今有几粮乎？”操曰：“尚可支一岁 。”攸曰：“无是，更言之！”又曰：“可支半岁 。”攸曰：“足下不欲破袁氏邪！何言之不实也！”操曰：“向言戏之耳 。其实可一月，为之奈何？”攸曰：“公孤军独守，外无救援而粮谷已尽，此危急之日也 。袁氏辎重万余乘，在故市、乌巢，屯军无严备，若以轻兵袭之，不意而至，燔其积聚，不过三日，袁氏自败也 。”操大喜，乃留曹洪、荀攸守营，自将步骑五千人，皆用袁军旗帜，衔枚缚马口，夜从间道出，人抱束薪，所历道有问者，语之曰：“袁公恐曹操钞略后军，遣军以益备 。”闻者信以为然，皆自若 。既至，围屯，大放火，营中惊乱 。会明，琼等望见操兵少，出陈门外，操急击之，琼退保营，操遂攻之 。绍闻操击琼，谓其子谭曰：“就操破琼，吾拔其营，彼固无所归矣！”乃使其将高览、张郃等攻操营 。郃曰：“曹公精兵往，必破琼等，琼等破，则事去矣，请先往救之 。”郭图固请攻操营 。郃曰：“曹公营固，攻之必不拔 。若琼等见禽，吾属尽为虏矣 。”绍但遣轻骑救琼，而以重兵攻操营，不能下 。绍骑至乌巢，操左右或言：“贼骑稍近，请分兵拒之 。”操怒曰：“贼在背后，乃白！”士卒皆殊死战，遂大破之，斩琼等，尽燔其粮谷，杀士卒千余人，皆取其鼻，牛马割脣舌，以示绍军，绍军将士皆汹惧 。郭图惭其计之失，复谮张郃于绍曰：“郃快军败 。”郃忿惧，遂与高览焚攻具，诣操营降 。曹洪疑，不敢受，荀攸曰：“郃计画不用，怒而来奔，君有何疑！”乃受之 。于是绍军惊扰，大溃，绍及谭等幅巾乘马，与八百骑渡河 。操追之不及，尽收其辎重、图书、珍宝 。余众降者，操尽坑之，前后所杀七万余人 。沮授不及绍渡，为操军所执，乃大呼曰：“授不降也，为所执耳！”操与之有旧，迎谓曰：“分野殊异，遂用圮绝，不图今日乃相禽也！”授曰：“冀州失策，自取奔北 。授知力俱困，宜其见禽 。”操曰：“本初无谋，不相用计，今丧乱未定，方当与君图之 。”授曰：“叔父、母弟，县命袁氏，若蒙公灵，速死为福 。”操叹曰：“孤早相得，天下不足虑也 。”遂赦而厚遇焉 。授寻谋归袁氏，操乃杀之 。操收绍书中，得许下及军中人书，皆焚之，曰：“当绍之强，孤犹不能自保，况众人乎！”冀州城邑多降于操 。袁绍走至黎阳北岸，入其将军蒋义渠营，把其手曰：“孤以首领相付矣！”义渠避帐而处之，使宣号令 。众闻绍在，稍复归之 。或谓田丰曰：“君必见重矣 。”丰曰：“公貌宽而内忌，不亮吾忠，而吾数以至言迕之，若胜而喜，犹能赦我，今战败而恚，内忌将发，吾不望生 。”绍军士皆拊膺泣曰：“向令田丰在此，必不至于败 。”绍谓逄纪曰：“冀州诸人闻吾军败，皆当念吾，惟田别驾前谏止吾，与众不同，吾亦惭之 。”纪曰：“丰闻将军之退，拊手大笑，喜其言之中也 。”绍于是谓僚属曰：“吾不用田丰言，果为所笑 。”遂杀之 。初，曹操闻丰不从戎，喜曰：“绍必败矣 。”及绍奔遁，复曰：“向使绍用其别驾计，尚未可知也 。”审配二子为操所禽，绍将孟岱言于绍曰：“配在位专政，族大兵强，且二子在南，必怀反计 。”郭图、辛评亦以为然 。绍遂以岱为监军，代配守邺 。护军逄纪素与配不睦，绍以问之，纪曰：“配天性烈直，每慕古人之节，必不以二子在南为不义也 。愿公勿疑 。”绍曰：“君不恶之邪？”纪曰：“先所争者，私情也；今所陈者，国事也 。”绍曰：“善！”乃不废配，配由是更与纪亲 。冀州城邑叛绍者，绍稍复击定之 。绍为人宽雅，有局度，喜怒不形于色，而性矜愎自高，短于从善，故至于败 。冬，十月，辛亥，有星孛于大梁 。庐江太守李术攻杀扬州刺史严象，庐江梅乾、雷绪、陈兰等各聚众数万在江淮间 。曹操表沛国刘馥为扬州刺史 。时扬州独有九江，馥单马造合肥空城，建立州治，招怀乾、绪等，皆贡献相继 。数年中，恩化大行，流民归者以万数 。于是广屯田，兴陂堨；官民有畜，乃聚诸生，立学校；又高为城垒，多积木石，以修战守之备 。曹操闻孙策死，欲因丧伐之 。侍御史张紘谏曰：“乘人之丧，既非古义，若其不克，成仇弃好，不如因而厚之 。”操即表权为讨虏将军，领会稽太守 。操欲令紘辅权内附，及以紘为会稽东部都尉 。紘至吴，太夫人以权年少，委紘与张昭共辅之 。紘惟补察，知无不为 。太夫人问扬武都尉会稽董袭曰：“江东可保不？”袭曰：“江东有山川之固，而讨逆明府恩德在民，讨虏承基，大小用命，张昭秉众事，袭等为爪牙，此地利人和之时也，万无所忧 。”权遗张紘之部，或以紘本受北任，嫌其志趣不止于此，权不以介意 。鲁肃将北还，周瑜止之，因荐肃于权曰：“肃才宜佐时，当广求其比以成功业 。”权即见肃，与语，悦之 。宾退，独引肃合榻对饮，曰：“今汉室倾危，孤思有桓、文之功，君何以佐之？”肃曰：“昔高帝欲尊事义帝而不获者，以项羽为害也 。今之曹操，犹昔项羽，将军何由得为桓、文乎！肃窃料之，汉室不可复兴，曹操不可卒除，为将军计，惟有保守江东以观天下之衅耳 。若因北方多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极，据而有之，此王业也 。”权曰：“今尽力一方，冀以辅汉耳，此言非所及也 。”张昭毁肃年少粗疏，权益贵重之，赏赐储偫，富拟其旧 。权料诸小将兵少而用薄者，併合之 。别部司马汝南吕蒙，军容鲜整，士卒练习 。权大悦，增其兵，宠任之 。功曹骆统劝权尊贤接士，勤求损益，飨赐之日，人人别进，问其燥湿，加以密意，诱谕使言，察其志趣 。权纳用焉 。统，俊之子也 。庐陵太守孙辅恐权不能保江东，阴遣人赍书呼曹操 。行人以告，权悉斩辅亲近，分其部曲，徙辅置东 。曹操表征华歆为议郎、参司空军事 。庐江太守李术不肯事权，而多纳其亡叛 。权以状白曹操曰：“严刺史昔为公所用，而李术害之，肆其无道，宜速诛灭 。今术必复诡说求救 。明公居阿衡之任，海内所瞻，愿敕执事，勿复听受 。”因举兵攻术于皖城 。术求救于操，操不救 。遂屠其城，枭术首 。徙其部曲二万余人 。刘表攻张羡，连年不下 。曹操方与袁绍相拒，未暇救之 。羡病死，长沙复立其子怿 。表攻怿及零、桂，皆平之 。于是表地方数千里，带甲十余万，遂不供职贡，郊祀天地，居处服用，僭拟乘舆焉 。张鲁以刘璋暗懦，不复承顺，袭别部司马张修，杀之而并其众 。璋怒，杀鲁母及弟，鲁遂据汉中，与璋为敌 。璋遣中郎将庞羲击之，不克 。璋以羲为巴郡太守，屯阆中以御鲁 。羲辄召汉昌賨民为兵，或构羲于璋，璋疑之 。赵韪数谏不从，亦恚恨 。初，南阳、三辅民流入益州者数万家，刘焉悉收以为兵，名曰东州兵 。璋性宽柔，无威略，东州人侵暴旧民，璋不能禁 。赵韪素得人心，因益州士民之怨，遂作乱，引兵数万攻璋；厚赂荆州，与之连和 。蜀郡、广汉、犍为皆应之 。