耶律大石率领主力部队西征后,金朝西北前线很快得到情报 。第二年,即1131年,金军元帅粘罕发燕云汉军和女真军一万人令右都监耶律余睹率领,北攻可敦城;又发燕云、河东夫运粮随行 。金军的这次进攻以败告终,《大金国志》说:“最童城(可敦城之异译 。一引者 。)自云中由猫儿庄银瓮口北去,地约三千余里,尽沙漠无人之境 。是行也,三路之夫,死不胜计,车牛十无一二得还 。”
耶律大石政权在东线击败了金军的进攻,取得了巨大的胜利,西征喀喇汗王朝虽遭惨败,但及时调整了方针,与民休息,得到了当地突厥语各部族的拥护,户数达到四万 。疆域空前扩大,东起土兀刺河(今土拉河),西至也迷里河,连成一片 。于是他在文武百官的拥戴下,壬子年(1132年)二月五日在新修成的叶密立城登基称帝 。根据当地人民的习惯,号菊儿汗(或译为古儿汗),意为“大汗”或“汗中之汗” 。群臣又上汉尊号“天志皇帝”,建元“延庆” 。然后大封功至,萧斡里刺等四十九人的祖父均封爵 。至此,西辽王朝创立完成 。
耶律大石在叶密立称帝建元,不是西辽王朝向外扩展的结束,而是它大规模向外扩展的开始 。其后十年间,耶律大石利用有利的国际环境,东征西讨,先后归并了高昌回鹘王国、东部喀喇汗王朝、西部喀喇汗王朝和花刺子模国,以及康里部,建成一个疆域辽阔的帝国 。1132年,当耶律大石在叶密立巩固住地位之后,开始扩大领域,他首先率领军队南下,再次进入高昌回鹘王国 。大概国王同上次一样,没有组织抵抗,便归顺了西辽,成为附庸 。耶律大石把高昌回鹘王国并入西辽版图,但并没有消灭其王朝,仍让它继续统治这一地区 。1130年耶律大石进攻东部喀喇汗王朝的喀什噶尔地区失败之后,把进攻目标转向七河地区 。早在耶律大石西征之前,在喀喇汗王朝的边境上已住着一万六千帐从辽朝来的突厥-契丹人,东部喀喇汗王朝委派他们守卫边疆,赐给他们份地和奖赏 。以后东部喀喇汗王朝与这些突厥-契丹人发生矛盾,强迫他们与妻子隔离,想使他们不再繁殖 。这些突厥-契丹人起来造反,向巴拉沙衮进军,但遭到喀喇汗王朝的袭击;以后又多次向他们发动”圣战“.当耶律大石的军队出现在喀喇汗王朝边境上时,他们便投入他的军队,使西辽军队的人数增加一倍 。但耶律大石并没有率领军队向巴拉沙衮挺进,而是驻扎在边境上等时机 。东部喀喇汗王朝阿赫马德汗死后,儿子伊卜拉欣继位 。据《世界征服者传》记载,他是一个无能的人 。葛逻禄人和康里人不再服从他,而且经常欺凌他,袭击他的部属和牲畜,进行抄掠 。但他不能阻止他们或赶跑他们 。他听说菊儿汗耶律大石率领大军就驻扎在边境上,便向他派出使臣,“把自己的软弱、康里人和哈刺鲁(葛逻禄)人的强大和奸诈告诉他,并请求他到他的都城(巴拉沙衮)去,以此他可以把他的整个版图置于他的统治下,从而使他自己摆脱这尘世的烦恼”耶律大石接到请求后,便率领大军浩浩荡荡地开进了巴拉沙衮 。这一事件当发生在1134年初 。耶律大石把伊卜拉欣汗降封为王,保存了东部喀喇汗王朝对喀什噶尔与和田地区的统治,作为附庸国;同时也派出军队对这些地区巡行 。巴拉沙衮地区,是可耕可牧的”“善地”于是耶律大石决定建都巴拉沙衮(即虎思斡耳朵),改延庆三年为康国元年 。他把沙黑纳(意为监督官)派往各地,康里人也服从了他的统治 。
前面讲过,光复旧物,重建大辽帝国是耶律大石与其臣下最为向往的光荣事业 。于是在兵不血刃而归并东部喀喇汗王朝的当年(1134年)三月,耶律大石以六院司大王萧斡里刺为兵马都元帅,敌刺部前同知枢密院事萧查刺阿不为副元帅,茶赤刺部秃鲁耶律燕山为都部署,护卫耶律铁哥为都监,率领七万骑兵东征大金国 。出征部队举行誓师大会,以青牛白马祭天,树立旗帜 。耶律大石对战士说:“我大辽自太祖、太宗艰难而成帝业,其后嗣君耽乐无厌,不恤国政,盗贼蜂起,天下土崩 。朕率尔众,远至朔漠,期复大业,以光中兴 。此非朕与尔世居之地!”他对元帅萧斡里刺说:“今汝其往,信赏必罚,与士卒同甘苦,择善水草立营,量敌而进,毋自取祸败也!”这些领军作战的原则是很重要的,是耶律大石军事经验的总结 。但是东征部队行程万里,无所得,牛马多死,勒兵而还 。耶律大石说:“皇天弗顺,数也!”西辽的这次东征,虽然半途勒兵而还,但已引起金朝的注意 。金熙宗继位后,命粘罕征伐西辽 。金军进入沙漠后,被西辽潜伏在沙漠的部队反复交攻,共三昼夜,胜负未分 。但是金军粮草断绝,人马冻死很多 。副将外家得本契丹人,得知父兄妻子都在西辽军中,率部下数千骑起事 。金军内乱,在西辽军队的夹击下,粘罕大败而归 。这一事件当在1135年或1136年 。
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