甘道夫告知他们霍比特人平安无事,于是四人便前往洛汗国国王希优顿的住所伊多拉斯,此时洛汗王子希优德已在第一次艾辛河渡口之役中被强兽人杀害 。甘道夫将希优顿从萨鲁曼的骗局和催眠中解救出来,但无法挽回遭到放逐的伊欧墨 。
希优顿担心自己的人民遭到攻击,偕同众人退守圣盔谷,甘道夫则策马寻找伊欧墨 。在迁离的途中,洛汗人遭到狼骑兵的攻击,阿拉贡在搏斗中坠入悬崖 。战后,悲伤的莱戈拉斯和金雳只好继续跟随洛汗人来到圣盔谷 。
佛罗多和山姆在前往魔多的路上逮到了自莫瑞亚便不断跟踪他们的咕噜,并要求他带领他们进入魔多 。在路途中,山姆发觉到咕噜的贪心以及他的双重性格,因此他对咕噜非常警觉和反感 。但佛罗多并不理解山姆的行为,再加上魔戒对自己心智的折磨,佛罗多开始对山姆的担心产生了厌烦 。
在伊西利安,一行人遭到刚铎摄政王之子法拉墨的逮捕 。获悉了魔戒的消息后,法拉墨告诉佛罗多波罗莫就是自己的哥哥,同时也决定将佛罗多和魔戒带到刚铎,交给父亲 。
梅里和皮聘请求树人参加战争,他们不希望朋友孤身奋战 。但树人认为自己无法力挽狂澜,宁愿过着逆来顺受的生活 。另一方面,从悬崖上坠下的阿拉贡并没有死去,他逐渐恢复了意识 。他在前往圣盔谷的路上发现了正在进军的艾辛格军队,于是加快速度返回圣盔堡,将消息传递给希优顿 。
树须将梅里和皮聘送到法贡森林外请求他们回家,而他此时看到一片满目疮痍的景象,许多大树已遭到萨鲁曼砍伐 。愤怒的树人决定发动最后一战,而此时恰好艾辛格的守兵离开了,树人们最终突破了艾辛格,利用水库水淹艾辛格 。
圣盔谷城下有号角响起,但前来的不是敌人,而是由哈尔达率领罗斯洛立安的军队 。哈尔达表示将维持与人类的同盟,愿意与洛汗誓死奋战 。艾辛格的大军包围了圣盔谷,洛汗死伤惨重,哈尔达战死 。
五天后,强兽人攻破了最后一道防线,希优顿此时下定决心与廖剩无几的洛汗士兵骑上战马,和敌人决一死战 。此时,伊欧墨的大军赶到,攻破了敌人的包围 。溃不成军的艾辛格士兵冲进法贡森林,但遭到树人伏击,全军覆没 。
在奥斯吉力亚斯,法拉墨的军队遭到戒灵的袭击,损失惨重,而佛罗多险些将魔戒交给戒灵 。击退戒灵后,山姆警告法拉墨,波罗莫正是因为对魔戒持有的贪念而死去 。法拉墨意识到了自己的行径很危险,遂将一行人放走 。佛罗多、山姆和咕噜继续踏上他们的旅程 。
【帕兰诺平原战役兵力帕兰诺】3、《指环王:国王归来》
希优顿一行人随即来到艾辛格同萨鲁曼谈判 。萨鲁曼拒绝承认自己犯下的过错,并侮辱了洛汗人和站在自己身边的葛力马 。愤怒和绝望的葛力马决定不再当萨鲁曼的走狗,将匕首刺向萨鲁曼,萨鲁曼的身躯从高处坠下,身体形态就此死亡 。
而此时莱戈拉斯射杀了葛力马 。梅里和皮聘终于归队,但好奇的皮聘窥视了真知晶球,这个举动使索伦误以为萨鲁曼已经抓到魔戒持有者,于是甘道夫只好将皮聘带往刚铎 。
在了解魔多大门无法通行后,咕噜提议从一条鲜为人知的小路继续前进 。在咕噜的欺骗和魔戒的蛊惑下,佛罗多赶走了山姆 。悲伤的山姆离开后意识到佛罗多的危险,决定继续尾随佛罗多前往魔多 。
索伦出兵对刚铎展开攻击,甘道夫则前往米那斯提力斯警告迪耐瑟二世,米那斯提力斯四面楚歌 。此时法拉墨已意识到奥斯吉力亚斯已经无法驻守,便退回米那斯提力斯,路上遭到戒灵的攻击,幸得甘道夫的营救才得以脱险 。
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