当时李渊正在和薛举对战，为了从背后牵制薛举，李渊便向李轨投来了橄榄枝 。不过，李渊当时并不是打算和李轨结盟，而是打算直接劝降李轨，让李轨臣服于他 。对此，李轨自然不愿意，此时的李轨，已经称帝，自然不愿轻易归顺李渊 。所以最后，双方并未对此达成一致 。不过，在对付薛举的这件事上，双方倒是目标一致 。当李渊在正面和薛举战斗的时候，李轨也曾派出了少量军队，去骚扰薛举的后方，可惜未能取得太大的成果 。
而且，就在这个时候，李轨之前太过顺利的弊病，开始凸显出来了 。
之前已经说了，李轨起兵的时候，是和几个同级别的官员，商量过以后，才顺利起兵 。最后大家公推李轨为首领，所以李轨才能自立一方 。但实际上，这些实权官员，各自都代表了各自的利益 。所以在李轨势力内部，派系斗争极为复杂 。几个最顶尖的大官，谁都不服谁，造成了严重的内耗 。
这几个官员的名字，我们就不提了，反正在历史上都不是什么重要人物 。我们只需要知道，因为他们开始内部互斗，导致李轨根本没法集中精力，去向外扩张 。当李渊和薛举大战正酣的时候，李轨不是不想趁机摘果子，而是他根本没这个能力 。此时的李轨，正忙于解决内部的矛盾，根本就没机会向外扩张 。

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如此，过了半年之后，薛举就被李渊打败了 。整个陇西之地，尽归李渊 。到了这个时候，李轨再想东出，就必须正面面对更加强大的李渊 。薛举他尚且对付不了，李渊自然就更不用说了 。更要命的是，直到这个时候，李轨其实依然没有完成内部的整合，内斗依然十分严重 。
到了这个时候，李轨除了投降李渊之外，其实已经没有任何其他的选择了 。一个松散的势力，继续抵抗，只会是死路一条 。对于这样的李轨，李渊也没有采取过硬的手段直接进攻，而是先派出使臣，希望能够直接劝降李轨 。
然而，接下来的事情，就比较魔幻了 。
李渊派出的这个使臣，名叫安兴贵 。安兴贵的弟弟安修仁，恰好正在李轨麾下任要职，而且还是起兵的元老级人物 。正是因为这层关系，所以李渊才会派出安兴贵，希望能够借助这层关系，更好劝降李轨 。
不过，等到安兴贵到了凉州之后，却发现情况和想象的有点不太一样 。
到了凉州之后，安兴贵首先表明了自己劝降的意思，并且通过他弟弟安修仁，向李轨陈说利弊 。李轨作为坐拥十万甲士的一方霸主，自然不愿这样轻易投降 。安家兄弟见劝降无用之后，也就不再劝说，省的给自己招灾惹祸 。
但问题是，接下来该怎么干呢?

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照理来说，这个时候，作为使臣的安兴贵，就该直接回长安复命了 。既然李轨不愿投降，那后面就直接让李渊派人来强攻就是了 。然而此时，安兴贵却通过他哥哥发现，凉州这边似乎并不是太过团结 。几个起兵的元老，都心怀鬼胎，对李轨面服心不服 。
既然这样，有没有可能钻个空子呢?
在经过一番商议之后，安家兄弟决定，联系周围的胡人部落，以唐朝的名义向他们借兵，袭杀李轨 。在安兴贵的威逼利诱之下，周围的胡人部落，很快答应出兵相助 。在安家兄弟的引领下，这些胡人部落的军队，直接朝李轨杀了过来 。
等到安兴贵带着这些胡人兵马，杀到李轨城下的时候 。李轨竟然完全指挥不动自己麾下的士兵 。因为几个元老级人物，其实都已经秘密投降了唐朝 。失去了他们的支持，李轨根本就调不动城内的军队 。再加上安家兄弟在城内散布谣言，说他们是代表唐朝进攻李轨，降者不杀，城内的士兵就更不敢动了 。
非但如此，还有个叫奚道宜的降将，原本是薛举的部下，后来投靠了李轨 。因为李轨没兑现承诺，这会儿干脆也带兵跟着胡人的士兵，一起进攻李轨 。
身为河西之主，却在自家地盘上，被唐朝使臣带了一群胡人围攻，而且自己还调不动自己麾下的军队，这实在十分讽刺异常 。

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最后，眼见抵抗无望的李轨，只能登上城头，向安兴贵投降 。此后，李轨被带到了长安，随后被当街处斩 。整个河西地区，也自此尽归李唐所有 。
从李轨的故事当中，我们可以看出：李轨的失败，其实就是因为起兵的时候太过顺利，导致自身没有经过太多磨练，内部不团结 。李轨最巅峰的时候，好歹也坐拥十万兵马，势力算是很强的 。就算打不过李渊，和李渊交手几个回合还是不难的 。但可惜的是，正是因为他麾下内部不团结，所以才会引来最后的失败 。

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