纲手对继任火影一事心灰意冷,但她看到鸣人为了成为火影的梦想而刻苦修行的样子,也逐渐改变了想法 。之后纲手拒绝了大蛇丸的请求,昔日的三忍展开激烈的战斗,鸣人也终于练成了自来也所传授的螺旋丸,打败了大蛇丸的随从兜 。
最后大蛇丸被逼退,纲手跟随自来也和鸣人回到木叶,成为第五代火影 。
佐助因为鸣人实力的飞速成长而感到焦虑,这时大蛇丸的使者音忍四人众前来说服他离开木叶前往音忍者村 。佐助为了得到更强大的力量以向鼬复仇,而离开了村子去找大蛇丸 。
鸣人、鹿丸等人结成五人小队前去追赶佐助,途中分别与音忍四人众以及随后赶到的君麻吕展开战斗,期间得到了砂忍者村援军的助力,好不容易才将敌人一一击败 。
鸣人追上了佐助,但佐助不打算回到村子,两人使出浑身解数展开激战,最后鸣人还是功亏一篑,败在佐助手下而没能挽留佐助 。之后鸣人回到村子,打算和自来也一同外出修行,以使自己变得更强 。
在外修行了两年半的鸣人回来了 。但此时的“晓”也开始蠢蠢欲动,已经成为砂忍者村风影的我爱罗被“晓”成员迪达拉和蝎掳走 。鸣人和卡卡西小组为了救出我爱罗而前往砂忍者村,并找出了“晓”的根据地,但我爱罗已经被抽离尾兽而死亡 。
愤怒的鸣人不顾一切地追赶迪达拉,而小樱和砂忍者村的千代婆婆联手与蝎交战,最终将蝎打倒 。千代婆婆牺牲自己的生命,使用转生忍术将我爱罗复活,鸣人他们回到木叶忍者村 。
卡卡西由于劳累过度而住院,暗部的大和代替卡卡西带领卡卡西小组,新的成员佐井也加入了队伍 。他们利用从蝎那里得到的情报,前往天地桥打听有关佐助的消息 。
但佐井实际上却是奉上司团藏的命令执行暗杀佐助的极秘任务,本打算执行任务的他在看到鸣人与佐助的羁绊之后改变了想法 。
鸣人等人终于在大蛇丸的根据地与佐助重逢,但佐助仍然不打算回心转意,还是选择和大蛇丸一起离开 。而佐井则因为这一任务的契机成为了鸣人他们的同伴 。
鸣人为了学得比螺旋丸更强的忍术而展开修行,此时“晓”的成员飞段和角都为了捕获九尾而入侵木叶,与第十班的成员交战,阿斯玛在这一战中中了飞段的咒术而牺牲 。为了替阿斯玛报仇,鹿丸等人结成新的小队,与卡卡西一道向飞段和角都挑战 。
鹿丸运用过人的智慧打败了强敌飞段,而鸣人也终于学成了新术“风遁·螺旋手里剑”,来到战场支援,一击打倒了角都,赢得胜利 。此时佐助认为自己已经获得了超越大蛇丸的力量而突然向大蛇丸发难,破解了他的转生忍术,打倒了大蛇丸 。
佐助找到了大蛇丸原先的部下水月、香燐和重吾,四人组成名为“蛇”的小队,为了寻找鼬而展开行动 。在此期间,佐助与“晓”的迪达拉遭遇并交战,迪达拉败于佐助手下,为了证明自己的艺术而自爆,佐助却躲在了万蛇的体内而躲过一劫 。
迪达拉的队友、戴着面具的“晓”的新成员“阿飞”本以为也死于爆炸之中,但“阿飞”却突然在“晓”的首领佩恩面前出现,并自称为“宇智波斑”,以幕后黑手的姿态现身 。
自来也为了获取“晓”的情报而潜入雨忍者村,在那里遇到佩恩和小南,并认出佩恩就是自己昔日的徒弟长门 。虽然自来也启动仙人模式与佩恩六道交战,但还是不敌轮回眼的力量 。
自来也为了得到敌人的情报而牺牲,并让深作仙人将情报带回木叶 。佐助终于找到了鼬,和鼬展开激烈的战斗,两人各自施展自己的绝技发动攻击 。
佐助由于查克拉耗尽而导致隐藏在体内的大蛇丸重新现身,但鼬却利用须佐能乎手里的十拳剑封印了大蛇丸 。鼬也由于早已身染重病,在激烈的战斗过后就倒地身亡 。佐助也因力量耗尽而倒下,被“阿飞”带走,“阿飞”告诉了他关于鼬的真相 。
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